Юрлица и договоры
Компании, которые платят клубу по счёту на расчётный счёт. Договоры и счета живут в карточке юрлица; сколько денег от юрлиц пришло — на вкладке «Поступления от юрлиц». Инструкция по разделу
Ждут вашего действия — счетов:
— без подтверждения или даты зачисления эти деньги не видны в «Поступлениях».
Как работать с разделом — за минуту (нажмите, чтобы раскрыть)
Компания платит по договору в CRM
- Брони компании ставятся в журнале на её ответственного клиента.
- Договор и счёт — из карточки брони: Оплата по счёту → Создать договор и счёт. Или на карточке юрлица: блок «Новый договор».
- На странице договора скачайте счёт и передайте клиенту.
- Клиент оплатил — приложите платёжное поручение (ПП).
- Найдите деньги в выписке банка, укажите дату зачисления и нажмите Подтвердить поступление. Всё: деньги в «Поступлениях», игры в «Реализации», брони ушли из долгов.
Компания платит без договора в CRM
- Вкладка Поступления от юрлиц → Добавить оплату без договора.
- Наименование и ИНН, клуб, месяц услуг, сумма.
- Когда деньги пришли — впишите дату оплаты (карандаш в строке). Без даты в «Поступления» сумма не попадёт.
Игры такой компании в «Реализацию» не попадают — у строки нет броней.
Нужна выручка по играм — заведите юрлицу договор.
Где видны деньги
| Что сделали | «Поступления» | «Реализация» | Долги |
|---|---|---|---|
| Выставили счёт, приложили ПП | — | — | брони в долгах |
| Подтвердили поступление с датой | в день зачисления | в дни игр, «Счёт юрлица» | ушли |
| Подтверждено раньше, даты нет | нет — внесите дату | есть | ушли |
| Оплата без договора, с датой | в день оплаты | нет | — |
Частые вопросы
- Счёт оплачен, а договор — «черновик». Это ошибка?
- Нет. «Подписание договора» — статус бумаги: поставьте «подписан», когда получите подписанный экземпляр. На оплату счетов он не влияет.
- Подтвердили оплату, а в «Поступлениях» денег нет.
- Проверьте дату зачисления у счёта: деньги стоят в «Поступлениях» за этот день, а не за день подтверждения. Если даты нет — счёт в плашке «Ждут вашего действия» вверху раздела.
- Кнопка «Подтвердить поступление» не нажимается.
- Нужны приложенное ПП и дата зачисления. Если CRM отказывает — она называет причину: к счёту не привязаны брони или по брони уже взяли деньги на кассе (отвяжите её).
- Бронь не привязывается к счёту.
- Одна игра — один счёт и один способ оплаты. Бронь из другого счёта или уже оплаченную (касса, онлайн, депозит, абонемент) CRM не возьмёт и назовёт почему.
- Ошиблись с подтверждением.
- На странице договора — Снять подтверждение с причиной. Деньги уйдут из «Поступлений», игры — из «Реализации», брони вернутся в долги. Всё видно в «Истории оплат».
- «Добавить оплату без договора» отказывает.
- За этот месяц у юрлица есть счёт договора — отметьте оплату в нём, иначе деньги посчитаются дважды.
- Какие юрлица я вижу?
- Юрлица своих клубов — где есть договор или оплата без договора — и только что заведённые, у которых договоров ещё нет. Фильтр «Клуб» оставляет один клуб; колонка «Клубы» показывает, где с юрлицом работают. Выбранный клуб держится и на вкладке «Поступления от юрлиц».
- Не могу поправить реквизиты юрлица.
- С ним работают клубы, к которым у вас нет доступа. Правку делает финансовый директор или бухгалтер.
| Юрлицо | Клубы | ИНН | Ответственный клиент | Контакты | |
|---|---|---|---|---|---|
| архив | ещё без договоров | не назначен | Открыть | ||
| В этом клубе юрлиц нет — выберите «Все мои клубы» или заведите новое. Юрлиц пока нет — заведите первое кнопкой выше. | |||||
Где увидеть эти деньги
Плитка «Юрлица: оплата по счёту» — обе группы вместе, в
день зачисления денег на расчётный счёт. Счёт
договора попадает туда после «Подтвердить поступление» с
датой из выписки; ручная строка — когда у неё проставлена
дата оплаты. Без даты денег в «Поступлениях» нет.
Игры по счёту договора появляются сами — в дни игр,
по цене брони, с пометкой «Счёт юрлица». У ручной
строки броней нет, поэтому её игры в «Реализацию» не
попадут: нужна выручка — заведите юрлицу договор.
С кассовыми плитками («Игроки», «Тренировки», «Турниры») эти деньги
не складываются: они пришли на расчётный счёт, а не в кассу клуба.
Из договора — счета, выставленные в CRM
оплату отмечают на странице договора: ПП и «Подтвердить поступление» с датой из выписки
Ручные оплаты за месяц —
по юрлицам; из них пришло
() — с датой оплаты, они уже в
«Поступлениях». Остальное — ждём оплату.
Вручную — оплаты без договора в CRM
сумму и дату оплаты заводит управляющий; с банком CRM их не сверяет
За период пришло :
по счетам договоров
() и вручную
(). Это та же сумма, что на
плитке «Юрлица» в «Финансы → Поступления».
Ещё подтверждённых
счетов на
без даты зачисления — они в плитку не вошли; список — в плашке вверху.
Эти реквизиты попадают в договор и счёт как сторона «Исполнитель».
Заполните банковские поля до первого счёта — без них счёт не
выгрузится. Правка реквизитов и привязок — финансовым ролям.
Клубы и их юрлица
| Клуб | Юрлицо-исполнитель |
|---|---|
ИНН: · КПП: · ОГРН:
Юр. адрес:
Банк:
Директор:
Подписант:
Скачайте активный шаблон, поправьте текст в Word (плейсхолдеры
вида
{{ contract.number }} не
трогайте — они заполняются данными) и загрузите обратно. Загрузка
проверяет шаблон тестовым рендером — битый файл не сохранится.
Юридические правки согласуйте с юристом: новый текст сразу уходит
во все следующие договоры.
Используется шаблон из поставки CRM.